引来东光太郎和ZAT队员；随后奥尼班巴以怪兽化的能力，将东光太郎和次郎的哥哥一郎缩小后关在节分豆里，并诱骗次郎吃掉节分豆，让泰罗奥特曼被人类吃掉，这便是奥尼班巴的恶毒阴谋。

　　奥尼班巴变回老太婆并躲藏起来，等着豆子被次郎吃掉的情景，谁知得意忘形的笑声被次郎听到，引来ZAT队的攻击，恼怒的奥尼班巴再次巨大兽化，打算直接踩死东光太郎等人。为了给哥哥报仇的次郎将节分豆扔向奥尼班巴，奥尼班巴无意中把封着封印东光太郎和一郎的豆子打破，恢复自由的东光太郎变身为泰罗奥特曼登场，开始反击。战斗的最后，泰罗奥特曼利用奥尼班巴怕节分驱鬼豆的特性，变出一大盒豆子使用豆战法，使奥尼班巴虚弱化，又趁机夺走了狼牙棒，将奥尼班巴打飞到了宇宙空间。奥尼班巴虽然跑了但并不服输，扬言会再来地球报仇。

　　鳞片怪兽美摩尔，真身是名为山川真理的地球女子，和ZAT队的北岛队员是青梅竹马，但在十多年前被潜入地球的德尔兹星人拐走后改造成怪兽，作为德尔兹星帝国的生物兵器。

　　德尔兹星人为了侵略地球，派遣美摩尔前来破坏ZAT队基地。美摩尔变为山川真理的姿态和北岛队员接触，通过往事回忆等各种心理手段让北岛放送了戒心，并顺势以“参观”为由要潜入ZAT队基地。荒垣副队长对此十分警觉，回拒了真理的参观要求，东光太郎更使用科学仪器探查出了真理（美摩尔）的异常。北岛此时的心态顾不上这些，他相信真理，和ZAT队众人产生了矛盾，甚至打算辞去ZAT队的职务。北岛的真情打动了真理，随后将事实告知了北岛，并哀求北岛和ZAT队，让他们在怪兽化完成之前杀死自己。但为时已晚，时限装置动作完成，真理还是变回了怪兽美摩尔。

　　美摩尔变回怪兽后失去了人类的意识，对城市进行疯狂破坏。ZAT队在战斗中顾及到北岛的情绪而难下狠手，使情况更加危急。东光太郎变身为泰罗奥特曼迎战美摩尔，在压制了怪兽并要将其击杀时，美摩尔身上残存的一点真理的人性浮现出来，停止了战斗。泰罗奥特曼发现了这点，再有考虑到北岛，便将美摩尔投放到宇宙空间中流浪，结束了这场战斗。

　　顽皮宇宙人皮可鲁，爱好旅游的皮格拉星云的王子，好奇心旺盛，性格幼稚多动而且还很喜欢恶作剧。皮可鲁和有思想的奇特彗星--赫兹大彗星是朋友，当得知赫兹彗星60年为一周期地即将接近地球时，皮可鲁乘坐在彗星的尾巴上，跟着来到地球。

　　皮可鲁对地球上的人类很感兴趣，但在观察人类失去平衡、不慎跌落到地球上，为躲避ZAT队而暂时藏在东京XC区的一家澡堂的烟囱里。皮可鲁在观察人类时，对少年太一和他饲养的宠物兔产生了浓厚的兴趣，并多次使用自己的超能力帮助太一去对付讨厌小动物的公寓房东，皮可鲁自己也玩的很尽兴。

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